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许廷全：下半年🩳，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👜🥕👚🥕🍓，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👄🩱🥑、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网💌🍑🍎、软件服务以及AI相关供应链😻，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍏、美妆👠👄👞、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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供应方面🌽👞，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍄💓🥔💕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥕，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥦💗，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥥💟。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥔💓🍒🩳，低于去年同期水平🍇💘👛。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限😻🎒👠。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👝👞👠👘🧄，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化👅🍄🧄💯，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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热门的罗斯计划：许多劳动者似乎越来越重视退休税务规划🧄。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费🥝💋🍋🍆，这一比例创下新高👠🩰💝😈。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值部分将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示😻🩲，2022至2024年🍌🥥💞，四维智联收入分别为5.39亿🍊💞、4.77亿、4.79亿元人民币💕，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币💯。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致💔🩲🥿🧡🩲。

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1、悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格(ge)在歐(ōu)(ou)洲電力(li)交易(yi)所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

2、行业层面🍌🍒💋🧄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍇🥭👅💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥔🍌、光学光电子🥥💯🍑、消费电子🥻、运营商🥥💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍓👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌、农副产品、家电、家具🥦、饰品🥻🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍🥻😡；此外贵金属、燃气👜🍅、电力🩰💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善。