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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅💕🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🥒🍅，在科技🥻🍏🎒👙、消费🍒💔👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏💔🥕，进一步积累了今年的赚钱效应👢💝💖🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🩲。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部(bu)门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙(huo)人负责。与其他公司不同，高盛决(jue)定组建自己的管理(li)团队来监督翻新工程，而(er)非(fei)聘请在酒店(dian)行业经验丰富的公司。

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因此👢，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍊🥬，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💓，国内定价的大宗商品触底反弹🥾🥿，也反映了市场对此的预期。

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日前，中国人民银行货币(bi)政策委员会召(zhao)开2025年第二季(ji)度例会。会议提(ti)出(chu)，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更(geng)好发挥(hui)货(huo)币政策工(gong)具的总(zong)量和结构双重功能，加大货币(bi)财(cai)政政策协同(tong)配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏。

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1、6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资(zi)金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

2、产能利用率提升下💖💝👝，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%🍍。费用方面💟👠🥻👢，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定🩲💖；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%👛。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%🍌。