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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进(jin)一步强(qiang)化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看(kan)对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高(gao)的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理(li)的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。