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5月降准降息后，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入(ru)落地(di)观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结(jie)构性工(gong)具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储(chu)重启降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱(ruo)，6月社融数(shu)据(ju)有进一步(bu)走(zou)弱可能。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等(deng)关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👢。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🩲，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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尽管特朗普曾扬言，美(mei)国关(guan)税对于纠正美国贸易失衡、增加**收入(ru)和重振美国制造业(ye)、挽回流失(shi)的就业(ye)岗位(wei)是必要的，但许多经济学家(jia)表示，这些关税可能反(fan)而会加剧(ju)美国(guo)通胀压力，并拖累更(geng)广泛的经济活(huo)动。

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1、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎(ying)來(lái)(lai)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預(yu)期改善；增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)(sheng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景(jing)氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具體(ti)如下：

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