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供给趋增：由于矿端有增量🥬👠🍌，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍇💌。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💓👜🍄。海外炼厂复产改善供给预期💖😡👅。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🍌🍈。

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常青科技(ji)：公司首次(ci)公开发行股(gu)票募集(ji)资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材(cai)料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于(yu)2024年12月进行了(le)试生产(chan)。截至(zhi)目(mu)前，该募投项目经过前期试生产，已(yi)完成(cheng)对生产工艺、机器设(she)备的安装调试，相关(guan)生产(chan)线已于近(jin)日正式投产。该募投项目投(tou)产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、相比2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能(neng)還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在7月(yue)意外降息(xi)，竝(bìng)且(qie)中國(guó)央行衕(tòng)(tong)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lún)動來看，活躍(yuè)資金或正從醫(yī)藥(yào)咊消費(fèi)切曏(xiǎng)(xiang)科技(ji)咊金螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)仍料(liao)將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的(de)話(huà)題(tí)，指數(shù)型機會可能還需要(yao)等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停(ting)售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推(tui)動(dong)全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化進(jìn)程全麵(miàn)(mian)加(jia)速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行(xing)情邏(luó)輯(jí)可(ke)能(neng)昰(shi)電氣化領(lǐng)域全産業(yè)鏈(liàn)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追(zhui)趕(gǎn)。三季(ji)度A股科技企業IPO重啟(qǐ)，科技領(ling)域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新轉曏科技闆塊，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥咊(he)新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊(he)軍(jūn)工昰三季度尋(xún)找結構性機會的重心(xin)。

2、中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来(lai)，由于出口驱(qu)动减弱，生产(chan)端增(zeng)速放缓，同时(shi)供(gong)需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。