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中期结构观点不变：A股重回结构牛🩱，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍋🍎🥝、稀土和国防军工🧄🥾💯💕。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩰🍄🥿。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💋、增量资金及风格交易热度🥻👗💟，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊🎒，成长价值或相对均衡🩲。具体来说💯，第一，从历史来看💓🍑👚，近十年7月市场风格相对均衡👘🍍🌽🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🥦🥝🩲🍈，加力实施增量政策”🍏🩲🥑👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕🍒，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇👿🍓😻，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🧡🧄💝，成长价值风格或相对均衡🍊👚👢👄🤬。对7月的风格指数推荐如下：

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其(qi)錶(biǎo)示，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨(zhi)在實(shí)現(xiàn)大糢型驅(qū)動(dòng)的多機(jī)器人協衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還可直接部署于海洋機器(qi)人上(shang)的耑(duān)側(cè)大糢型，借助(zhu)耑側大糢型(xing)的推理能力進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)海洋(yang)裝備(bèi)的(de)自主作業(yè)能力咊(hé)作業傚(xiào)率。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🍈🥔👝。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、（4）就供需平衡和库存来看🥒🌽🤬👄，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库👗，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩🍊，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落🥝🥬🥑🍍。

2、特朗普表示🌽，美国总统一职比一些最危险的职业还危险，“以赛车手为例🍅，死亡率是千分之一🥔👞💝，斗牛士也是千分之一。这虽然不算高🍅😡🥦🍋，但确实有人丧命💟。而当总统💞💟💗，死亡率约为5%。如果有人告诉我💕，我可能就不会参选了。好吗🍅👠🥕？这确实是个非常危险的职业🥦。”