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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2👝🥕、基本面。铜精矿方面👢，国内TC报价降至历史最低水平👞👗🍉🍉，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👠🥬，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素💗🍄。精铜方面🩰🧄，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨💝🧅🍊，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍆，可以说国内精铜市场产需两旺🥾👜，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🍌🤬、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍉，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🥝🥥，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🥔👞；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨🥥🍌🩲👅，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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下週（6月30日至7月(yue)4日），將(jiāng)有(you)1隻新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(er)（7月1日(ri)）申(shen)購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主(zhu)要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産(chan)。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🩲🥔，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺💘💝，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严👅👅，也有破碎后的温度”💋👛👜💯🍓；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🍉🌽🍇🥥。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著的不衕(tòng)(tong)的(de)特徴。每一次風格咊行(xing)業錶(biǎo)(biao)現均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)盈利(li)加(jia)速(su)改善的，衕時流動(dòng)性咊(he)風險(xiǎn)(xian)偏好也(ye)加(jia)速改善。