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上文中(zhong)提(ti)到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期选择(ze)逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导(dao)致短期透支，最好的(de)选择还是在“对(dui)的位置选择对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且(qie)寻(xun)找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金流向和持仓、3）卖(mai)空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度(du)刻画。

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沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、行业表现方面💓🍄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👡、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🥑👛🍒、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🎒。综合以上🥑🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧅、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🥔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🍒，开出了高达 1 亿美元的薪酬。