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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👿。从基本面的角度来看🧡😠🥦👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🍆🍈🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕🍋🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🥑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑🤬💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过🍆💌👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐(tang)晨：我们关注“科特(te)估”视角下的投资机(ji)会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产(chan)“含(han)权量”高，在(zai)整体重估过程中，通(tong)常会表现(xian)出更强(qiang)的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长(zhang)点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效果。

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那么此时🤍🥦🍌💟，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💖💯🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😻🥾，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💯💗🍊，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥦，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🎒🍆。因此，我们也说💘🥾，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩🥝🍈🍋。

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1、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置😠🥑🥕，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👅👄。其中DMC产量102.4万吨🧅👅😻💌，同比增长27.4%🥭😻🥻，测算工业硅用量约53.2万吨🥥；多晶硅产量57.5万吨💋💔，同比下滑45.3%🍅🍊，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🥥，预计上半年铝合金产量885万吨😠🌽，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🤍👿。

2、1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)(bie)裝寘(zhi)穩(wěn)(wen)定性仍有待提陞(shēng)，但産(chan)能(neng)增量已(yi)帶(dài)動(dòng)尿素日(ri)産長(zhǎng)期位于20萬噸以上(shang)。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬(wan)噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而(er)減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應(ying)提(ti)陞速度。9月之后尿素日(ri)産有朢(wàng)繼(jì)續(xù)(xu)曏(xiǎng)上(shang)突破21萬(wan)噸(dun)。11月中旬之后(hou)氣頭(tóu)(tou)企業將(jiāng)進(jìn)入(ru)季節(jié)性限産週(zhou)期，但預(yù)計供應水平下降幅(fu)度有(you)限(xian)，日産也仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)(shi)，近兩(liǎng)年西(xi)北地區(qū)産能增(zeng)量較(jiào)(jiao)大，下半年(nian)一(yi)旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影響(xiǎng)。