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总(zong)量政策方面(mian)，6月促消费政策密集(ji)发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超(chao)长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改(gai)革委、财政部、商务部、金(jin)融监管总局、中(zhong)国(guo)证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费(fei)的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放(fang)居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费(fei)供(gong)给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个(ge)方(fang)面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革(ge)委等五部(bu)门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👞💕🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩲，汇率成为了决定大势的主变量🍍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🧅💗🍆🍆，均是乐观因素占优💘💯💘🤬。

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