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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食(shi)、智能家居(ju)家电等领域(yu)。综合以上，行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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总体来看🧄👘💓，牛市阶段I，以存量加仓为主🩳👚，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🧅😻🩱，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🩲🍉。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行🥦。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示🧅👛，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张🤍🥾👘，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示👜🥔💗，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张😠🍈🤍。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨💘🍑🥾；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🍓🍌🍓🥝。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强👗🩳🍒💝，资金面整体宽松💔，7月资金面有望维持宽松👘💕💟🍈。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温💖🎒😠。6月股票市场可跟踪资金净流入😻🍊，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔👝😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡🍒👙👛，ETF净赎回规模收窄🤬；市场风险偏好有所改善👄🤬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥻🍏🍒👝，再融资规模持平前期🥻👠🥕🍉💗，资金需求规模低位稳定💯👛🥿💕。展望2025年7月🍊，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌，结构上融资资金有望延续净流入。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表(biao)现来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改善。