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付倍佳：上半年(nian)港股(gu)市(shi)場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有三(san)方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等(deng)産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)(shuang)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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当前市场对(dui)于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结(jie)果。向后(hou)看，年内指数有较(jiao)大可能性突破(po)去年高(gao)点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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减(jian)持(chi)期间为公告披(pi)露之日起15个交易日后(hou)的3个月(yue)内，即2025年7月(yue)21日(ri)至2025年10月20日(ri)。减持价格根据二级市场价格以(yi)及交易(yi)方式(shi)确定(ding)。

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1、短期(qi)铁水暂(zan)无大幅下(xia)行预(yu)期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下(xia)半年铁水产(chan)量面(mian)临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势(shi)，国内(nei)焦(jiao)煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期(qi)来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存，大(da)规模减产可能(neng)较小。美国关税(shui)扰动影响弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基本面矛(mao)盾暂不突出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供给(gei)难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产(chan)节奏(zou)、蒙煤进(jin)口以及宏观情(qing)绪。

2、坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)(zan)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週(zhou)末開(kāi)啟(qǐ)限時步行(xing)街(jie)，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐(zuo)了不少人，徃店裏(lǐ)(li)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。