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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管💋🤍、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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*ST金刚：公司下属(shu)孙公司北(bei)京金刚数海(hai)智算科技有限公司(si)（以下简称“金刚数智”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限(xian)公司（以下(xia)简称(cheng)“算力客(ke)户”）签订《智算(suan)中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务(wu)，合同(tong)含税总金额3.99亿元，服务期(qi)限5年(nian)，按月度支付算(suan)力服务费用。上述合同属于公司日常(chang)经营性重大合同(tong)，该合同的顺利(li)履行将对公司(si)2025年(nian)经营(ying)业绩产(chan)生积极影响。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行(xing)业主(zhu)要有工(gong)业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设(she)备(bei)、保险(xian)、电(dian)力、燃气等行业。

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1、据悉，早在2016年，开源(yuan)证(zheng)券布局新三板，逐步构建中小企业(ye)服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质(zhi)量和客户(hu)储备等方面形成先发优势和领先(xian)优势(shi)。北交所的设立开市以及(ji)后续系列(lie)的监管改(gai)革措(cuo)施，为开源证券推(tui)动“业务条线协同、前中后(hou)台联(lian)动”发展，提供(gong)了战略支点和重要抓手。具体来看，开(kai)源证(zheng)券(quan)深化投行、投资、研究协同，打通北交(jiao)所和新三板市场综(zong)合金融服(fu)务的产(chan)业链。

2、然(ran)而(er)，这剂“强心针(zhen)”背后，市场更关(guan)心的是，创新药素有“一步早，步步早”的说法，BD纾困后，迈威生物核心管线的商业化能否借此加速推进，进一步巩固核心管线的先发优势？