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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤍🍎💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝🍎。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💗👚，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👞🤍，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥔👙💗👙，降至历史低位😈🍏💛🥝🩰，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6月(yue)全國(guó)(guo)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中(zhong)南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行(xing)，東北地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🩱🧅💘，依然呈现**开支托底经济🍑👚🍏🍌、消费出口相对强😻、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👞🥾💌🎒。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥻🥭🤬。但边际来看👜，6月开始🍊👙🧡🍎，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞💛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、⚑ 6月重(zhong)要(yao)政(zheng)策梳(shu)理：据不完(wan)全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策(ce)方(fang)面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等(deng)大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质(zhi)量发(fa)展以及金融支(zhi)持消(xiao)费科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管(guan)总局发布了一(yi)篮(lan)子(zi)金融(rong)举措与(yu)措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布(bu)。

2、截面波动率来看🍎😻🍌，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💟，短期Alpha环境好转😠💔；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👡🍊💌💝，短期Alpha环境减弱。