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在特朗普的(de)大力支持(chi)下，“大而美”法案(an)5月22日以一票之差在(zai)众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改(gai)动的部(bu)分在参议院投票(piao)后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏🩰🍍🥕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓。第三👢🩳🥕💛🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍓🥒🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥾🍊🍌，市场交易和增量资金层面🥿😠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗🥝🍆🎒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛。我们参考工业企业盈利🍊👢、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥👘🧡。结合中观景气👚👞、盈利能力、筹码分布、估值🤍🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💯💗💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💖、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍉😻🍆🥦🍈、国产算力🥻🍊💯💔、非银金融、国防军工、创新药🍋。

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1、“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么👚😻💖😠？’，以审视背后的基本面😠💔🍆🍇，”他说道🥿，并预测央行行长们将呈现“一场非常热烈的讨论”。

2、当(dang)前市场对于波动率(lv)和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波(bo)动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有(you)较(jiao)大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我(wo)们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。