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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍓，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👢，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👅，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😻🍊，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🤬👿，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🧅💟👘🎒。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄😠🍎。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%💌🍉🍍🍋，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🤬，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👗💟；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥑🍏😠🍈；第三产业用电量1550亿千瓦时🥕🥿🥾💘，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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其次是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐(guai)点(dian)背后趋(qu)势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属性显优势。

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短期内🍈💓🥾💛，股票投资者愈发看涨👄💝🍄👚，看跌期权的溢价不断缩水🥦🍅🩳。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🍎，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💔💝🥬。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光(guang)通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)(ping)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)(wu)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光(guang)糢(mo)塊的AWG芯片及組件已完(wan)成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、在关税的不(bu)确定影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍保持了对(dui)年(nian)内降息(xi)2次的预期，但(dan)预测年内不降(jiang)息的官员人数(shu)增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联(lian)储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息(xi)的预期从(cong)56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预(yu)期，整体降息(xi)预期变化不大。