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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会(hui)可能还需(xu)要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气(qi)化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化(hua)领(ling)域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区(qu)水泥(ni)价(jia)格指(zhi)数上行；玻(bo)璃期(qi)货价格下行。

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2、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🍋，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🌽🥑，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱👛。其他下游如板材😻🍒、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此👘👄💛，下半年尿素消费增速将明显回落🧡👿，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🍍🩰🩰💘，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间👿，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨💌。