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融资(zi)资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历(li)史看，私募(mu)基金、融资余(yu)额、存在显(xian)著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的(de)特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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摩根大(da)通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一(yi)份报告中建议进行股票与石油的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧张(zhang)局势再度升级，原油价格可能(neng)会上涨，而与此同时(shi)，由于利(li)率可能在更长(zhang)时间内保持高位，股市可能会(hui)下(xia)跌。尽管(guan)这两类资产近期的相关性(xing)达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

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值得註意的昰(shì)(shi)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星(xing)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今(jin)年以(yi)來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)(e)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍇💘💌，自去年底投资者意识到经济政策转向后🧅🧄😈，风险偏好有所上升🎒🥬，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👜🥥👛💖，对政策**的期待🍏、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍍🌽👘。

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1、特朗普关税政策和(he)地缘政治冲(chong)突彻底颠覆了华(hua)尔街年(nian)初的预测(ce)，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表(biao)现(xian)惨淡，意想不到的赢家（欧洲股(gu)市、新兴市场）却脱颖而(er)出。

2、中(zhong)國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍(reng)以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)(quan)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金(jin)的分紅情況(kuàng)(kuang)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部(bu)環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏(hong)觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。