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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力(li)和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个(ge)月有所(suo)增加，EIA预计(ji)，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天(tian)。2025年全球石油库存(cun)将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美(mei)国原油产量相对持平的带动下，全(quan)球石油产量增长放缓，而石油消费量增(zeng)长上升，这意味着明年的增产(chan)量将放缓至60万桶(tong)/日，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包(bao)括战略储(chu)备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业(ye)原油库(ku)存量4.15106亿桶，汽油(you)库存总量2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比(bi)过去五年同(tong)期低(di)3%；馏分油库存比去(qu)年同期低13.14%，比过去五(wu)年同期低(di)20%。整体库(ku)存处于低(di)位水平，这意味着油价重心(xin)的回落将受到这一因素(su)的支撑。

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1、7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大(da)。中美“对等关税”暂缓(huan)期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存(cun)在(zai)反复(fu)

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里💘，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👡😡。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区🍆👅💟👗，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥾🩳💟🥔💞，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。