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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风险(xian)指标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值(zhi)拐(guai)点背后趋势性(xing)力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健和高股息属(shu)性(xing)显优势。

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下(xia)图展示了(le)本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票(piao)池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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（3）供需平(ping)衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)(jiang)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下半年精鍊(liàn)錫(xi)市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)持(chi)供需短缺的跼(jú)麵，庫存(cun)將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下(xia)降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)(chan)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需(xu)求邊(biān)(bian)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫(ku)速度也(ye)將(jiang)放緩。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、具体来看👘，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时💖，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥿💞，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🥔，相关提案不构成有效提案🥻🥻，依法不应提交股东大会审议。此外💟，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。