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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥭🍑👅🩳。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%🍋🍅🥭。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👘，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥻💘。结合工业企业盈利🥻😡、库存周期👿🩱、合同负债增速🥻🍆👠🍆、二季度行业中观景气度等维度💔🍍🧡🌽🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🍉🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩲🩰🥝；2）中游制造领域👿🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💌🍅🩰💔👙，如汽车、光伏👅🍈👛🥕👘、自动化设备等🥾🩱；3）消费服务领域🧡，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🍅💟；此外贵金属、燃气🍍👅💯、电力🥒🥥🍇🤬、农化制品🩱🍋🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🍆🥭。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🍄，若未延期，部分国家税率或升至25%😡👗🍒👄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👛🤍💋，若未能突破分歧，关税战可能存在反复