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预计2025年下半年镍(nie)价总体(ti)呈现(xian)宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之(zhi)间(jian)，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。

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这一公告同步显示，根(gen)据(ju)该行(xing)董事（‘董事’）提名政策及相关法律法规的规定，董事会经审议(yi)并建议委任蔡嘉先生（‘蔡先生’）担任该行第四届董事会非执行(xing)董事以及(ji)许亮先生（‘许先生’）和张俊杰先生（‘张先生(sheng)’）担任(ren)该行第(di)四届董事会独立非执行董事。上述董事候选人(ren)已经董(dong)事会提名与薪酬委(wei)员会初步审核，符合有关法律法规和《贵(gui)州银行股(gu)份有(you)限公司章程》（‘公司章程’）等规定对董事任职(zhi)资格的要求。

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需(xu)求承(cheng)压体(ti)现(xian)在美国季节性需求难超(chao)预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰(rao)动下宏观层面的风(feng)险可能使得需求担忧被进一(yi)步(bu)放大。终端(duan)需求(qiu)疲软背景下成品油市场对炼厂(chang)开(kai)工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半(ban)年 OPEC+ 增(zeng)产带来的(de)供应压力进一步放大(da)，季(ji)节(jie)性旺季过后(hou)原油及成(cheng)品油(you)库存都可能面临较大压力。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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