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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规(gui)划扩建(jian)总产能为40万(wan)片/月，其中首期建(jian)设产能为(wei)20万片/月，首期投资预计(ji)不超过5亿元。

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行(xing)业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍈🥻👘🥝。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🧄💌🥾，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍒🍌；国内方面🥒，受益于中长期资金的持续入市👝🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👞👝👗。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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对于(yu)当前市场上许多新兴产业(ye)趋势而言(yan)，最大的担忧在于业绩缺乏(fa)支撑。因此，在即将到来的(de)业绩预告披露(lu)窗(chuang)口(kou)期，相关板块可能会面临一(yi)定压力。但随(sui)着上市(shi)公司整体业(ye)绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期(qi)，届时投资者对新产业趋势板块的压力(li)将有所减轻，有利(li)于相关股票的表现。

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2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人(ren)）在参议院携(xie)带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大(da)而美”法案若按“当前政策基(ji)线”估算，将(jiang)在(zai)未来节省约5000亿美元财政(zheng)支出。几个小时后，参(can)议院少数党(dang)领袖查克(ke)·舒默(mo)（纽约州(zhou)民(min)主党人(ren)）也拿着一块自制纸板上台，还击称该(gai)法案实际上将(jiang)增加(jia)4.45万亿美元联邦赤字(zi)。这一“看板(ban)大战”不(bu)仅被(bei)视为一场带(dai)有讽刺意味的“即兴表演”，也凸(tu)显出两党在预算计价方式上的根本分歧。