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细分行业来看💟🍑，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👡🥾🩱，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥑🍓，军工订单逐步放量👜，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🤍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👝🥾🥕🥝。以旧换新政策效果持续显现👚👞👘，消费品制造业其他家用电力器具制造👚🍈💔、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💯🧄、20.7%👘🍆🍅😻🍈，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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证监会表示(shi)，近日对南(nan)京越博动力系(xi)统股份(fen)有限公(gong)司(si)（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告知(zhi)，除拟(ni)对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依(yi)法严惩外，还拟对两(liang)名配合造(zao)假主体一并严肃(su)追责。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均(jun)表需206.4万(wan)吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨(dun)，同比增长1.71%。从国内需求看，房地(di)产仍(reng)处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增(zeng)长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场(chang)对于后期需求(qiu)预期偏悲观(guan)。钢材出(chu)口仍处于高位，但(dan)关税政策影(ying)响逐步从预期(qi)转向(xiang)落(luo)地阶段，下半年出口面临回落压力。

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经(jing)过测算，“大宗(zong)交(jiao)易(yi)成交(jiao)金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动(dong)率”越低(di)的股票(piao)，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化(hua)选(xuan)股系列报告之十一》）

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2、订单方面，该(gai)行预计1HFY26订(ding)单能见度较高，而美国关税政(zheng)策及其对消费者购买力的影响仍尚(shang)不明朗，2HFY26订单状况难以判(pan)断(duan)；分品类看，该行预计贴身内衣(yi)板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司(si)计划将持续推行降本增效措施，包(bao)括减少资本开支和债务，以及公(gong)司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部(bu)完成。