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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年(nian)中，下半(ban)年房地産(chǎn)成(cheng)交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市(shi)商品房成交增速的負(fù)值(zhi)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能(neng)性。

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3🥬💕、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥑👝🍇。在08合约进入交割逻辑前👞👜💞👛，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🤍🩲👢。然而👗，基于当前相对积极的货量🍊🥔，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💘🍇🩲💋🥬。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍎，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👅🥿🤬😠🍋，从月间套利视角观察🍑💋🌽😠，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🎒🍍🥦，相较于8-10正套策略🥥👅👚，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👘，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍑👘。

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中证500股票池中，本(ben)周表现较好的因子(zi)有总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有(you)营业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👠🥥，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💘👛🍑👝。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥾🍌👅🍇🤬。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

2、如菓(guǒ)説(shuō)(shuo)的(de)還(hái)不夠(gòu)直白(bai)，那風(fēng)雲(yún)君選(xuǎn)取(qu)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)極(jí)爲(wèi)接近（均在(zai)35億(yì)左右）、期末存貨(huò)也相(xiang)近（均在32億左右）的華(huá)海清科對(duì)(dui)比，選取2024年末的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)關(guān)鍵(jiàn)數(shù)據(jù)：