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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩳。从社零表现来看🩳💟🧄🥿，粮油食品👿💗🥥、家电🥾、家具🥔🍌🩰、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👙。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行(xing)，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半(ban)年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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风格层面🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙👗🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优👘🧅👜，成长价值风格或相对均衡🍆🍎🍍。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍒🍄💓👠、被动跟随策略，而非主动流入🧡😈；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬🥾💞。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👄👚，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥬，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀🥿🍉🌽，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。