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风格层面🍊💖🥔🩰🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒，成长价值或相对均衡💝💞。具体来说，第一🍅👜💌🍈，从历史来看💘😡🥕🩰💛，近十年7月市场风格相对均衡🍓👗🧅，大盘风格略占优。第二🥬💯👄，外部流动性方面👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩳，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇💖🍈🍓。第四，市场交易和增量资金层面🍇👡🥻🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日，香(xiang)港财政司司长陈茂波发表司长(zhang)随笔《亚洲新时代》，文中提到：“金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成(cheng)本高等长(zhang)期存在的痛点，在支付领域更好地(di)服务实体经济。而上周发布的《数(shu)字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱(zhu)之一便是‘推进应用场景及跨(kua)界别合作’，当中提到稳定币是在传统金融(rong)系统以外(wai)提供具成本效益(yi)的替代(dai)方案，有潜力为支(zhi)付及资本市场活动带来变(bian)革，包括跨境支付。”

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會(hui)議前一週，建(jian)築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率(lv)相對較高。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🧅🍋🩳、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👞👗🥕，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐😡💗。同时进一步强化对银行🥑🥒🍊、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩲💘。

2、截至目(mu)前(qian)，還(hái)有4傢(jiā)券商仍在交易所排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分(fen)彆(biè)昰(shì)財(cái)(cai)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在(zai)2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。