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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多的(de)行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)(lai)源之一。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察(cha)到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定(ding)风险。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估(gu)值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年(nian)均值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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1、短期铁水暂无(wu)大(da)幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面临向下压力(li)，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或(huo)有扰动，而长期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍(reng)存，大规模减产可(ke)能(neng)较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚(gang)需(xu)支撑使得焦煤(mei)基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长(zhang)期需求预期(qi)悲观，叠加(jia)供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪。

2、唐纳德・特朗普总统(tong)表示，他认为无需(xu)延长(zhang) 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国(guo)达成协议，以(yi)避免被(bei)加征更高关祱。