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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍄👢、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动🧄。”潘基文呼吁🧅😻🥥🥭🍇，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点💓🥒🍇🥝。”

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保(bao)持(chi)相对(dui)稳(wen)定；化学纤维行业内(nei)需逐步(bu)恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局(ju)有望(wang)进一步改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽。具体来说🥾👢💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭💓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙😈，加力实施增量政策”🧡👿👗🧅，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑😻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💟💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌🥒🧡💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👞🥑🍋、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍑🤬🥦💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🤍、国防军工、有色金属（工业金属👞🍎🥕🍌🍍、贵金属🍍、小金属）💘、计算机等。赛道选择层面🍆😠🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🍊🍏、国产算力、非银金融、国防军工🩲、创新药。

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1、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风(feng)险。

2、此前👝🍍🥿🍍，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元💛🥭，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）💯🍏🩰，但未能就交易达成协议。