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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推(tui)动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征，可能(neng)表征资金(jin)环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生(sheng)、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆(dou)包(bao)大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产(chan)品，全力助(zhu)推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键(jian)环(huan)节实现了迭代更(geng)新。

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