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综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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付倍佳：上(shang)半年，港股(gu)市场(chang)第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业(ye)趋(qu)势驱动为(wei)主，第二轮行(xing)情以低(di)估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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本周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)向资金(jin)净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流(liu)入(ru)148.92亿港元。

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付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)(guo)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下(xia)資金交易活(huo)躍(yuè)度。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有(you)所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)(fa)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了(le)然(ran)。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🩰🍈💓💌。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👄🍈、单季度ROA (-0.45%)。