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田希蒙：Wind数据(ju)显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因(yin)AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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下半年钢材内需依赖政策🍎，地产用钢下行🤍，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑💯🍓🥬💝，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动💋，预计钢价先抑后扬🍇🥑；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化💌🥕，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存💞🥻🍓；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👿；铁合金成本拖累，控产难持续🥒🥔，价格中枢或下移。

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有(you)券商人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控(kong)。此外，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快(kuai)速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)(dong)MPO高密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的(de)覈心(xin)構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快(kuai)速增長。

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1、1、股债关系不同，资本市场分析思路不同。看股做(zuo)债的环(huan)境(jing)，股票(piao)市场的表(biao)达影响(xiang)了债券的交易行为，如果股(gu)票上行空间打(da)开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的(de)下行影响了股票市场资(zi)产价格的判断，那么也就(jiu)容易形成股债(zhai)双牛的(de)交易逻辑。

2、上半年渐近尾声🍅🩲，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💖🍎。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日😻，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍑，较2024年上半年增长超三成。其中💌，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🎒🍊，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF👚👠。其中👜，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🥾🍉，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🥭💞、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。