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公告显示🍎🩲，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍅👅🎒，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准💗。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非(fei)银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)(ju)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政(zheng)筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性(xing)。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外(wai)區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續(xu)改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动👅💌🥾，2-3月企业去库明显🩳，4-6月反季节性累库👡，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高👡💖🩳🍒，且不排除进一步累库风险🤍🤍。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移💋👘🍊。