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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较(jiao)发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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6月29日，青岛德固特节能装备(bei)股份有限公司（证(zheng)券简称“德(de)固特(te)”，300950）发(fa)布(bu)公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算(suan)，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在(zai)不(bu)超过10个交易日的(de)时(shi)间内披露本次交易方案。

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2、需求：上半年開(kāi)工(gong)節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)(tuo)纍(léi)(lei)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)(yu)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空(kong)間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相(xiang)對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元(yuan)/噸、A356及ZLD102/104上調1000元/噸。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币(bi)政策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后。