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截(jie)至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底(di)前降息(xi)的预期大幅上升——目前交(jiao)易员预计美联储届时降息(xi)的可能性为93%，高于一周前的70%。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下👠💟，1-5月硅铁供应量仍同比增加🍊，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态💕👘，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🍏，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平🧅，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱🥾。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👗，港股于4月7日跳空低开😻，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧅，市场快速消化中美关税战的预期👝👚🥭🧡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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2、6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空(kong)盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大(da)涨7%，爱乐达涨超6%，航天(tian)彩虹、中航(hang)无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发(fa)稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！