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供给趋增：由(you)于(yu)矿端有增量，近(jin)期(qi)原生铅冶炼厂开工率(lv)维(wei)持(chi)高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费(fei)维持低位，原生铅冶炼厂开工率上(shang)升空间有(you)限。废电池释放增量也(ye)使得再生铅冶(ye)炼(lian)厂开工率较 2024 年(nian)同期(qi)更高。然(ran)而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧(jin)使得(de)部分(fen)再(zai)生铅冶炼(lian)厂亏损较大。海(hai)外(wai)炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅(qian)供应(ying)增(zeng)速为 2.2%/4.0%。

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3、由于本轮的(de)特殊(shu)性，导致本轮的看股做债和2017年，以及(ji)2020年~2021年市场对看(kan)股做债的一致性预期完全不(bu)同。当股票市场越强，赚钱效(xiao)应下，居民(min)存(cun)款持(chi)续搬家非银机构，非银(yin)存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风(feng)险，因此货币政策相(xiang)对偏紧，看股做债推动的(de)股债跷跷板特(te)性明显；但(dan)当股票(piao)市场转(zhuan)弱，央行稳定资本(ben)市(shi)场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未(wei)明确的情境下，此时股债可能(neng)在日度(du)或周度的较短周期(qi)同时(shi)受益于央行为稳定资本市场(chang)带来的货币宽松，因此形成(cheng)了(le)较短维度的股债双牛现象。

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1、在关(guan)税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次(ci)的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表明美(mei)联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的(de)预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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