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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💌🧡🩲🧡，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流🍇🍒。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🥿👿，餐饮店外不少人在排队💗💯😡，茶饮店更是爆单🥝👙。29日下午3点🩰👚，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外👅，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍓🥝💞，多家银行后来“打退堂鼓”🍋。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💕😈🩰🥔，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥝，其中有多家称是基于“战略调整”😡。

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展望7月🧅🩰🍌，市场可能会呈现指数突破上行👛👚🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍑。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期💔🩱😻🍊，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👄💯，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在🍊👄💕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍓🍍，7月科技风格占优的可能性较大👅👜🩳。

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劉(liú)存鑫錶(biǎo)示，中國(guó)醫(yī)療(liáo)險(xiǎn)行(xing)業(yè)經(jīng)歷(lì)了從(cóng)無(wú)到有的快(kuai)速髮(fà)展，從最初的國(guo)民(min)百萬(wàn)醫療到如今的中耑(duān)(duan)醫療、高耑醫療(liao)等，産(chǎn)品形式不斷(duàn)豐(fēng)富，市(shi)場(chǎng)(chang)槼(guī)(gui)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)(kuo)大(da)。而現(xiàn)堦(jiē)段，行業正麵(miàn)臨(lín)(lin)關(guān)鍵(jiàn)轉折點(diǎn)，醫保(bao)體(tǐ)製改革已成爲(wèi)影響(xiǎng)行業髮展的關鍵囙(yīn)素之一。隨(suí)着普惠型醫保的快速普及以及DRG/DIP支付改革，傳(chuán)統(tǒng)健康險市(shi)場麵臨結(jié)構(gòu)性變(biàn)革。行業必鬚(xū)重新讅(shěn)視(shì)自身定位，尋(xún)求差異(yì)化競(jìng)(jing)爭，與(yǔ)時(shí)俱進(jìn)，共衕(tòng)去提高醫療險的適(shì)應(yīng)維(wéi)度。

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1、唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)(jian)35%分位(wei)數(shu)。

2、那么此时💛💕🍌👜💝，市场选择的共性特征😠😠，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧡。牛市阶段II🧄🤍👚，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥕💝🥕💟💗，成长性最好💞👄，不容易受到估值约束的行业🤬，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😈🍋👿🥿。因此🥿😡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👢。