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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后💋💋，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”，反而出现在不少绘画活动的场合🥕👄🥕。“我忙着画画嘛”🍆，他说道👞。

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