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从去年三季度以来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进一(yi)步强(qiang)化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接(jie)下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将(jiang)会进一步强化，就(jiu)有可能会(hui)进入到牛市(shi)第二阶段，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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本周（6月23日-27日），国防(fang)军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大(da)幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市(shi)場(chǎng)中(zhong)，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南(nan)曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流(liu)入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長(zhang)期價(jia)值。