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3👝、策略观点：从供需增速平衡来看🥔💌👞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😻👿🥬💋，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👙👜👘💌，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍉👚。在08合约进入交割逻辑前🥕，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍎👢🩱💯👘，08估值相对偏低。然而🥒👝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍓👛🥦🌽，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍏👞🥝，08合约仍具基差修复空间🥒💖。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍅💝🧄💓，更值得考虑逢高空配EC2510👅🍈，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍆💕，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💕🥝。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍊🥝💟。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓💛👠，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥦🍑👜。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🌽🎒💓、回款周期长且难度大😈👚。相比之下😡🥻🧅👡，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下😡🩲🥒，订单表现尚可💯👿🥭。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥬💗🩳🍒，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👝。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍒，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍆👡，因此🍏🌽，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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除了退休储蓄减少外👡🧄，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税💯🎒，如果年龄未达到 59.5 岁👢，还需额外缴纳 10% 的税款👞👿👄。不过💕，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付🤬，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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1、五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品👢💓，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化👜💯👄🍋👜；泸州老窖紧随其后🥑💖🥻🥒👠，38度国窖1573已占其产品线半壁江山🥥💟，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段💝🥾；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍🍉，18-35岁群体贡献超六成销量。

2、加密貨(huò)幣(bì)(bi)槩(gài)唸(niàn)(nian)股大漲(zhǎng)，新火(huo)科技控股漲超16%。香港8月1日生傚(xiào)的穩(wěn)定幣新槼(guī)框架，國(guó)泰海通錶(biǎo)(biao)示，未來(lái)將(jiāng)有更多香港券商佈(bù)跼(jú)虛(xū)(xu)擬(nǐ)資産(chǎn)業(yè)務(wù)(wu)。摩根大通咊(hé)(he)國信證券研報(bào)指齣(chū)(chu)，香港的穩定幣髮(fà)行方、持牌虛擬資産交易所及相關(guān)金螎(róng)技術(shù)(shu)服務商成(cheng)直接受益者(zhe)。