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仕佳光(guang)子对福可喜玛的(de)布局也早有(you)端倪。2023年(nian)，公司(si)作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围(wei)绕光电子产业(ye)链上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光(guang)电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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最終6月指數(shù)先跌后(hou)漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一(yi)定(ding)漲幅。其中，上證指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人😻🍇🧄🧅🍓，预测年内降息2次的为8人😠💔，表明美联储内部对降息预期的分歧🥭🍓。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👅💞💛🥻🍎，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥿💓😠😠。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净(jing)赎回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠(kao)前。展(zhan)望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业(ye)类(lei)ETF有望继续活(huo)跃。

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1、A股换手率、成交额上行🍒。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👛；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒，主要受内外需求不足🍈💌🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤍🍒，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍎、中游设备保持正增🎒💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋🍈，半导体、光学光电子👄🌽、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔👡💯，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🧄，部分领域景气度有所回暖🌽🧄🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促🤍😠🍌💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯，其中饮料乳品、农副产品、家电👢💋🌽🩱、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属🥦🎒🤬👗🥝、燃气、电力😡💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😡💝，中报业绩有望边际改善。