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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥥；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬😡🥭，更多采取观望、被动跟随策略🥬💯💔，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦👜👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需(xu)为锚(mao)。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链(lian)的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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根(gen)據(jù)此前披露的方案，成都先導(dǎo)原計(jì)劃(huà)收購(gòu)南京(jing)海納(nà)醫(yī)藥(yào)科(ke)技股份有(you)限(xian)公司（下稱(chēng)“海納醫(yi)藥”）約(yuē)65%的股權(quán)。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，交(jiao)易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重(zhong)組情形。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👗🩳😡💓，各类主要风险虽未完全消除💓🥬😻💯，但已有所缓解🥦。从关税引发的通胀压力🤬😡🧅👢，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据👛，未来的走势绝非一目了然👜💌。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一季度宏觀(guan)預(yù)期(qi)偏正麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)(jian)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的(de)風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年(nian)維(wéi)持偏緊(jǐn)(jin)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年(nian)來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且(qie)特朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑(pao)髮徃(wǎng)(wang)美國，非(fei)美(mei)地區(qū)銅供需(xu)持續收緊，需求耑(duān)上(shang)半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續(xu)齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預(yu)計(jì)(ji) 2025 下半年銅(tong)價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸。

2、近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍅，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证🍄🍒，但转身去房地产公司参与开发等情况😡，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可🥔💓🥾，拒绝签字👄🥔。”