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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👢🍌😡，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥻💟🩰。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👞，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥝💛🍈👚，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍈👘💗。资金面方面，ETF资金出现止盈🍆💖，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👡🍆💝、中小盘为ETF净流出主要方向💯🥦。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步(bu)边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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