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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖🍒🌽🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💗👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚💯🍉、消费🥭😡🍅💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🥥🧅😡，目前利率仍处于较低水平💋，资产荒趋势依然存在🥿💞😈👚👛。上半年🍉💝👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👅，进一步积累了今年的赚钱效应🍌👙🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽💘。风格方面😡💕🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、黄金影响因素陷(xian)入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效(xiao)解除下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形(xing)成(cheng)中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦(jiao)在特朗普关税政策的摇摆及地缘政(zheng)治局势的不稳定(ding)中(zhong)，自(zi)5月中美贸易谈(tan)判取(qu)得进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于(yu)缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避(bi)险需求，即使伊以大(da)****爆发(fa)也未能有效激起(qi)市场的做多情绪。由此推算7月份临时关(guan)税协议到期后美**对关税的态度，成(cheng)为金(jin)价能否(fou)重(zhong)拾上涨的关键(jian)。另外，下(xia)半年美(mei)联储将重(zhong)启降(jiang)息，市场当(dang)前预期年内首次(ci)降息(xi)在(zai)9月份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博(bo)弈(yi)的(de)主要因素(su)。从上年(nian)度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复(fu)盘(pan)当价格出现快(kuai)速上涨，往往也意味(wei)着风险(xian)来临之时，因此对待后(hou)续(xu)上涨(zhang)幅度宜谨慎。总体来(lai)看，下(xia)半年初黄金走势或仍(reng)呈现蓄势待(dai)发(fa)、高位震荡之势，三季度下旬(xun)起(qi)上行(xing)压力(li)或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位(wei)3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金(jin)银比回归逐渐得到市场认同，我们认(ren)为黄金(jin)滞涨(zhang)格局下(xia)，有利于白银补涨(zhang)，建议仍(reng)以低吸持(chi)有为(wei)主。

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報(bào)告稱(chēng)，過(guò)(guo)去一箇(gè)月來(lái)，消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)的漲(zhǎng)幅主要由非必需消費(fei)品趨(qū)勢(shì)好轉所推動(dòng)，大多數(shù)公司(si)預(yù)計(jì)5月下半年咊(hé)6月業(yè)績(jī)良好。囙(yīn)此(ci)，接下來的稅(shuì)改灋(fǎ)案及其對(duì)低收入消費者的影(ying)響(xiǎng)將(jiāng)非常重要。

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德固特(te)预计在(zai)不超(chao)过10个交易日内披露本(ben)次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准(zhun)则第26号(hao)——上市公司重(zhong)大资产重组》的要(yao)求，披(pi)露相关(guan)信息。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

2、機(jī)構(gòu)分(fen)析(xi)認(rèn)爲(wèi)(wei)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)(yue)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低(di)位(wei)新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或(huo)畧(lüè)有(you)加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)(ling)活(huo)擇(zé)機應(yīng)(ying)對(dui)。