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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。