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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥿👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥔🎒，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👡🧅、工程机械🥦🩲🩰、摩托车😠💋、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥔、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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易方达基金指(zhi)数(shu)研(yan)究部总经理庞亚平表示，前期的市场主(zhu)线(xian)目前估值已在高位磨顶(ding)，预计未来市场交易(yi)的主线将回归经济复苏进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现(xian)出更强(qiang)韧性(xing)。具体标的配置上，建议关注(zhu)业绩确(que)定性较强的核心资产，沪深300与中证(zheng)A500代表的大盘(pan)风格(ge)指数具(ju)备长(zhang)期配置价值。

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► EPFR海外资金配置比例：整体(ti)低配中资(zi)股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也(ye)会披露主动资金对中国市场(chang)整体及行业的配置比例(li)情况。整体看，截至5月底，海外(wai)主动资金相较(jiao)基准低配(pei)中资(zi)股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下(xia)降。板块层面，年初以来(lai)配(pei)置比例增(zeng)加最多的是(shi)科(ke)技硬件与半(ban)导体，但减配消(xiao)费、能(neng)源与原材料。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后(hou)半周市场(chang)表现(xian)来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随资金(jin)止盈压力，微盘指(zhi)数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由(you)小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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1、综合以上👢，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓🍏🩲、计算机等🎒🎒🍋。

2、展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎(ying)來(lái)(lai)上市公(gong)司業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)(chuang)新咊擴(kuò)內(nèi)需(xu)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超預(yu)期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的(de)關(guān)註度(du)將(jiāng)會提(ti)陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：