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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边(bian)际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机(ji)会(hui)；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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