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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚(ya)头号出口商品铁矿石以及液(ye)化天然(ran)气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出(chu)口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的(de) 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年(nian)将降至 970 亿澳元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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周五（6月27日）😈👿🍅，国防军工板块继续活跃👜🍋💯，连续第5日上涨🍌🥿👄💗。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👿，创指小幅收涨0.47%👅🍈👿🍊。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡、各类主题机会活跃👢，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕，后续有望迎来全面牛市💕🤬。但战术层面🥔🥔🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😈🍎🍊，突破前可能还需要震荡一段时间🍆💗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍌。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍑🍈🧄🍄🍓，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩲🍑🤍，更重要的是2014年二季度🥾，房地产政策明显转向积极👠💖🎒👘💕，全国各地放开限购👗💘。2020年7月突破后形成的牛市🌽🥭🍑💛🍒，是盈利很强的牛市🥥🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍄👝👚🥻，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💓🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。