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本周，基本面因子在各行业表现分化🥾，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤬👚👙😠。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👚。市值风格上，本周综合💗、通信行业大市值风格显著🤍👚。

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根(gen)据Light Counting数据，2024年400G、800G光模(mo)块需求量已超过供应量一倍，需求(qiu)激增已对供应链造(zao)成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约(yue)束已形成供应(ying)不足的局(ju)面。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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做空不是价值(zhi)投资，因为你经常需要面对市(shi)场的疯狂(kuang)，最(zui)糟(zao)糕的是，你不知道市场到底(di)有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之，价值(zhi)投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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