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4🩰😠💔、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题👠👘。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅🍇👡，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看💓，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🥦，从能源安全的角度看🍆🍒💕，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求👛。本榨季制糖比预计维持高位🥑💕👠，进一步提升的难度较大。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态😻。

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中梁控股（02772）发布公告，公司已根据上市规则第28.05条获得联交所批准🍓，并已就同意征求支付适用的现金同意费。因此，建议修订及补充契约已正式生效。

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1、🏮行业配置层面🍒🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👜🍊🥝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋，分别以25/3/20💌😻、25/6/12为界🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换👢🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥿、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌🧡；而另一方面🍊💌，资金脉冲加速👙、股债息差性价比进一步降低后🌽👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😻、拥挤度位置💞🥕🥭🧡，短期风格层面继续关注科技💔😠，行业层面优选光模块/PCB🥻、国产算力链👄🥦🍉🥦，以及近期明显涨价的存储👞🍍💔💗🥕、小金属👚🌽🥦。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀(yin)在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比(bi)值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短(duan)期動(dòng)能釋(shì)放(fang)可能相對(duì)充分。下半年(nian)白銀絕(jué)對趨勢仍(reng) 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下(xia)空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始終(zhong)壓(yā)製 白銀工(gong)業(yè)彈性，一(yi)旦美國衰退敘事(shi)再起，白銀的利空(kong)衝(chōng)擊(jī)將更加(jia)明顯(xiǎn)(xian)。白銀年內(nèi)(nei)供需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)(guai)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美(mei)元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但(dan)謹(jin)慎看多彈性，配寘思路上優(you)先級低(di)于黃金，交易思路上關(guān)(guan)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)(ji)會(huì)。